9월 기업의 주식·회사채 총 발행실적이 19조 6,243억원으로 전월 대비 2,644억원 증가한 것으로 나타났다.
금융감독원이 26일 발표한 '2021.9월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 전월 대비 주식·회사채는 1.4% 증가, CP·단기사채는 9.9% 감소했다.
9월중 주식 발행은 총 23건, 2조 349억원으로, 전월 대비 2조 4,392억원 감소했다. 기업공개는 14건, 1조 4,486억원으로 전월 대비 건수는 2건 증가했지만, 금액은 2조 6,391억원 감소했다. 대형 기업공개는 현대중공업(코스피, 1조 800억원) 1건이고 나머지 13건은 스팩 등 모집금액 1천억원 미만의 코스탁 IPO로 구성되어 있다.
유상증자는 9건, 5,863억원으로 전월 대비 건수는 1건 감소했지만 금액은 1,999억원 증가했다. 코스피 1건(에어부산), 코스닥 6건(엠투엔, 드래곤플라이, 체리부로, 지에이치신소재, 스튜디오산타클로스엔터테인먼트, 피에이치씨), 기타 2건(더블다운인터액티브, 농업회사법인순천만가든마켓)
9월중 회사채 발행규모는 총 17조 5,894억원으로 전월 대비 2조 7,036억원 증가했다. 일반회사채는 47건, 4조 9,500억원으로 전월 대비 4조 3,300억원 증가했다. 중·장기채 위주의 발행이 지속 중이며, 9월 들어 차환 목적의 발행이 재개되고 시설자금 비중이 증가했다.
금융채는 172건, 11조 6,420억원으로 전월 대비 7,320억원 감소했다. 금융지주채는 9건, 1조 2,000억원으로 전월 대비 1조원 증가했고, 은행채는 21건, 4조 7,100억원으로 전월 대비 7,600억원 감소했다. 기타금융채는 142건, 5조 7,320억원으로 전월 대비 9,720억원 감소했다.
ABS는 40건, 9,974억원으로 전월 대비 8,944억원 감소했으며, P-CBO는 7건, 5,204억원으로 전월 대비 2,529억원 감소했다.
9월말 전체 회사채 잔액은 618조 2,146억원으로 전월 대비 3조 463억원 증가했다. 일반회사채는 발행이 크게 증가하면서 순발행으로 전환됐다.
9월중 CP 및 단기사채 발행실적은 총 137조 2,407억원으로 전월 대비 15조 336억원 감소했다.
CP 발행실적은 총 36조 1,097억원으로 전월 대비 2조 495억원 감소했다. 기타 ABCP는 17조 5,818억원으로 전월 대비 감소했으며, 일반CP는 15조 658억원, PF-ABCP는 3조 4,622억원으로 전월 대비 증가했다. CP 잔액은 218조 8,569억원으로 전월 대비 3조 8,299억원 감소했다.
단기사채 발행실적은 총 101조 1,309억원으로 전월 대비 12조 9,841억원 감소했다. 일반단기사채는 83조 6,621억원, 기타AB단기사채는 6조 9,518억원으로 전월 대비 감소했다. PF-AB단기사채는 10조 5,171억원으로 전월 대비 증가했다. 단기사채 잔액은 52조 8,080억원으로 전월 대비 4조 8,963억원 감소했다.
